*近幾年的汙水處理市場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起時”。人們渴望（wàng）重新發現藍海，但城市（shì）汙水處理規劃新增產能的（de）下降，各方力量對越來（lái）越少的增量的“侵奪”，讓企業屆感到（dào）增長困難，不得不（bú）去努力尋找披沙揀金的機會。
 
　　今年年初，*發展改革委、住房城鄉建設部、生（shēng）態環境部印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》，業界反應不算熱（rè）情，可能因為對這個市場有所了解的公司，認為建製鎮的市場也在走向飽和，不（bú）太了解的公司則（zé）認為，建製鎮也是農村（cūn）市場，農村市場（chǎng）的坑更大。
 
　　這個《方案》通（tōng）知發布之後，*個獲得建製鎮項目（mù）的是中持股份。該公司3月20日（rì）發布公告稱，公（gōng）司作為牽頭人與河北中地（dì）岩土工程勘（kān）察（chá）設計有限公司、中圖設計有限公司組成的聯合體中標寧晉縣建（jiàn）製鎮汙水處理站及配套管網建設（shè）項（xiàng）目(三期)設（shè）計總（zǒng）承（chéng）包四標段，項目中標價（jià）為（wéi）1.17億元。
 
　　建製鎮項目也能夠過（guò）億元？不如讓我們切實了解一下全國（guó）兩（liǎng）萬多個建製鎮（zhèn）汙水處理的真實狀況。
 
　　01 建製鎮：城市還是農（nóng）村？
 
　　鳥、獸和蝙蝠的寓言故事裏，蝙蝠看起來既像鳥類，又像獸類，建製鎮（zhèn）也有點像蝙蝠——它似乎不是城市，也不是鄉村，但同時它又是城市又是鄉村。當人們說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它（tā）又偏向了農村一側。但就像蝙蝠不管有多像鳥，本質（zhì）上仍屬於哺乳動物（wù）的獸一樣，建製鎮雖（suī）然無限接近農村，本質上屬於城市。
 
　　建製（zhì）鎮作為連接農村與城市的地域組（zǔ）織（zhī），是中（zhōng）國城市等級中的基本單位之一，其尺度結構受城鎮化的發展和（hé）轉型影響。城鎮化的發展引發城鎮空間的外延擴張，建製鎮的建成區及（jí）轄區空間不斷擴（kuò）大；城鎮化的轉型使得建製鎮從單純土地（dì）空（kōng）間城鎮化向社（shè）會（huì）空間城（chéng）鎮化及人口城鎮化轉變，引發城鎮內部的空（kōng）間更新。
 
　　1978年以（yǐ）後，切塊設鎮模式沿襲“城（chéng）鄉分治”的空間治理體係，將具備產業非農化水平高、非農人口比重大、城鎮建成（chéng）區麵（miàn）積（jī）廣等條件的集鎮單獨（dú）重組為（wéi）建製鎮，以區別於鄉（xiāng）村地域的建製（zhì）鄉。同時，根據特殊的空（kōng）間組織目標對行政區劃進行再調整，將（jiāng）部（bù）分空間的尺度等級上升至建製（zhì）鎮，以賦予（yǔ）地方（fāng）更多（duō）的空間管（guǎn）轄權。
 
　　自2008年以來，因資本的流動、人口的聚集，建製（zhì）鎮增加了對城鎮化(城市化)的（de）貢（gòng）獻（xiàn）率。各地建製鎮的貢獻率差距較大，北（běi）京、上海等地作（zuò）為政治與經濟中心，城市（shì）市區比重高，對資本及勞動力（lì）的吸引力較強，城市貢獻（xiàn）率較高。而在西藏、雲南、廣西等地，建製鎮作為地（dì）方空間的重要組織形式，成為非農產業及各類生產要素的聚（jù）集地，吸納周邊農村勞動人口，成為城鎮化的主要推動力。在這些地區，建（jiàn）製鎮分擔城市功能，吸納周邊農村（cūn）地區的資金和勞動力。
 
　　正是因為建製鎮的這些屬性，它（tā）的汙水處理和城市的汙水處理就有一定（dìng）的可比（bǐ）性。尤其是在收費問題上，建製鎮顯（xiǎn）然與鄉村完全不同。
 
　　2014年財政部印發《汙水處（chù）理費征收使用管理辦法》，規定：凡（fán）設區的市、縣（xiàn）(市)和建製鎮已建成汙水處理廠的，均應當征收汙水處理費；在建汙水處理廠、已批準汙水處理廠建設項目可行性研究（jiū）報告或項目建議書的，可以開征汙水處理費，並應當在開征3年內建成汙（wū）水處理廠投入運行。
 
　　2019年（nián），E20水業研究中（zhōng）心曾針對（duì）全國16個省（shěng）建製鎮的汙水處理費進行係統（tǒng）性梳（shū）理，均（jun1）值為0.66元/噸，各省均值取值區間較大（dà），為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理（lǐ）設施全覆蓋”
 
　　根據住建部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不足1.3萬個建製鎮對（duì）生活汙水進行了處理，占比不足68%，汙水處理率不足62%。
 
　　*早在2008年（nián），就有住建部人士透露，全國2萬個建製鎮汙水處理總投資額將達（dá）1萬億（yì）元。但在2011年後，建製鎮汙水處理市場才作為（wéi）農村汙水處（chù）理市場的一部分被環保（bǎo）公司開墾，各種針對性技術也逐（zhú）漸萌發。在這個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製鎮都要（yào）有汙水處理廠。
 
　　2015年左（zuǒ）右，我國水環境治（zhì）理政策口徑（jìng）升級，點源指標切換為麵源治理政策（cè）。尤其是“水十條”發布以後，我國（guó）水環境治理行業進入政策密集發布期（qī），建（jiàn）製鎮汙（wū）水處理也開（kāi）始（shǐ）日益受到（dào）各級政府重視，畢竟“水十條”提出：到2020年，全國所有縣城和重點鎮具備汙水收集處（chù）理能力。
 
　　“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”成為“縣縣有汙水處理廠”之後另一（yī）個值得奮鬥的（de）目標，多個省份（fèn）、城市先後宣布“建（jiàn）製鎮汙水處（chù）理設施全覆蓋”。
 
　　*一步的依然是浙江省。繼2007年率先在全國實（shí）現縣縣建有汙水處理廠後，2015年底，浙（zhè）江在全國*個實現了建製鎮汙水處理設（shè）施（shī）全覆蓋（gài）。該省 “十三（sān）五”期間的總體目標：到（dào）2020年，該省縣以上城市汙水處理率保持在95%以上（shàng），建製鎮汙水處理率（lǜ）達（dá）到70%。
 
　　同（tóng）為經濟強省，江蘇省也在（zài）2012年印（yìn）發《省政府關於（yú）進一步加（jiā）強建製（zhì）鎮汙水處理設施建（jiàn）設的意見》，意見稱：到2015年（nián）年（nián）底，全省建製鎮汙水處理設（shè）施覆蓋率達90%以（yǐ）上，其中，重點中（zhōng）心鎮以及南水北調（diào）、通榆河（hé）沿線重點區域內的建製鎮汙水處理設施基本實（shí）現全覆蓋。看近期的（de）消（xiāo）息，江蘇省也已經實現了全覆蓋（gài）。
 
　　其他省份，廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也（yě）都先後提出了“建製（zhì）鎮汙水處理設施全覆蓋”。有些省份已經宣（xuān）布完成任務：截至2022年9月底，廣東全省1123個鄉鎮已基本實現生活汙水處理設施（shī）全覆蓋，共（gòng）建有鄉鎮（zhèn）生活汙水處理設施1060座，總處理能（néng）力615.17萬噸（dūn）/日，建設配套管網1.98萬（wàn）公裏。
 
　　湖南省2022年年底宣稱：建製（zhì）鎮汙水處理設施覆蓋率已達99%以上。同樣是在2022年，江西省謙虛（xū）地公布：全省除城關鎮外的724個建製鎮中，已有599個具（jù）備生活汙（wū）水處理能（néng）力，設施覆（fù）蓋率達84%，其（qí）中重（chóng）點鎮、長（zhǎng）江及鄱（pó）陽湖沿線（xiàn）建製鎮實現汙水處理能力全覆蓋，並有52個縣(市、區)實現（xiàn）建製鎮汙水（shuǐ）處理設施全覆蓋。
 
　　有些省份行動稍微遲緩一（yī）些，但也（yě）在努力，如（rú）山西省在2020年提出《山西省建製鎮生活汙水處理（lǐ）設（shè）施（shī）建設三年攻（gōng）堅行動實施方案（àn）》，計劃在2023年底實（shí）現浙江、江蘇兩省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年，還（hái）有許多城市（shì）表明自己已（yǐ）完成了“建製鎮汙水（shuǐ）處理設施全覆蓋”，如廣（guǎng）西北海市、湖南（nán）婁底市、湖南郴州市、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九江市。而四川綿（mián）陽市、山東德州市、海南海口市等正在突擊前進，希望能（néng）早日實現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個（gè）抓手
 
　　一位環保（bǎo）公司高管說：建製鎮不算新事，即便出了個新文件，依（yī）然屬於補短板（bǎn）。感覺高層是在找一個抓手，把環境基（jī）礎設施的（de）觸角，通過建製鎮往農村地區延展，從而促進農村環境（jìng）問題的解（jiě）決。
 
　　《關於推進建製鎮生活汙水垃圾（jī）處理設施建設和管理的實施方案》提出（chū）：到2025年，建製鎮（zhèn）建成區（qū）生活汙水垃圾處理能力明顯提升。鎮區常住人口5萬以上的建製鎮建成區基本消除收集管網空白區，鎮區常住（zhù）人口1萬以上的建製鎮建成區和京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區（qū）建製鎮建成區基本實現生（shēng）活汙水處理能力全覆蓋。到2035年，基本實現建製鎮建成區生活汙水收集處理能力全（quán）覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮（zhèn）汙水處理全覆蓋目標帶來超兩成增長空間。根（gēn）據目前建製鎮汙水收集率、常住人口（kǒu）及供排水水平估算，預計（jì）2025年建製鎮將帶來現有處理能力14%的（de）新增（zēng）空間，而2035年將帶來（lái）23%的新增空間。
 
　　但是，跟地方政府理解的“汙水處理（lǐ）設施全（quán）覆蓋”有所不同，這個文件要求的是“生（shēng）活汙水收集處理能力全覆蓋”，不是說光建了設施就可以（yǐ），而是要能收集、能處（chù）理，能運行（háng）起來。
 
　　另外，我國建製鎮的人口規模、用水現狀、經（jīng）濟社（shè）會狀況、自然地理條件、水環境承載能力等差異較大。針對這一特點，《方案》明確要“以縣域為單元，合理規劃建製（zhì）鎮生活汙（wū）水收集處理設施布局、工藝、規模和服務範圍（wéi），既要滿足當前需（xū）要，可適當預留發展空間（jiān），又要避免盲（máng）目貪大或過度超前建（jiàn）設”。
 
　　《方案》提出了（le）相當靈活的方式：靠近城市(縣城（chéng）)的鎮，生活（huó）汙水可納（nà）入（rù）城市(縣城（chéng）)市政汙水處理係統；城鎮化水平較高（gāo）、人口密（mì）度高的鎮，可（kě）將生活汙水集中收集，統一規劃（huá）建設汙水處理設（shè）施，結合當地實際需（xū）求開（kāi）展就近就地資源化利用；人口少、集中程度不高的鎮，受自然條件限製難（nán）以集中處理，應重點（diǎn）推廣小型（xíng）化、分（fèn）散化、生態化處理方式；具有農業特征的（de）建製鎮，可將生活汙水黑灰分（fèn）離，分別處理後資源化利用。
 
　　和以往追求搞工程、建設施相比，現在的政策導向更加務實，這也是2022年發改委（wěi）常規巡視（shì）的結果。2022年4月9日至6月2日，中央第八巡視組對*發展改革委黨組開展（zhǎn）了常規巡視。2022年7月19日，中央（yāng）巡視組向*發展改（gǎi）革（gé）委黨組反饋了（le）巡視意見。
 
　　隨後，一係列政（zhèng）策出台，建（jiàn）製鎮環境（jìng）問題包含其中：在生態安全方麵，加快推進《生態保護補償（cháng）條例》立法進度。支持長（zhǎng）江流域相關省份實施重大生態（tài）修（xiū）複工程，推動出（chū）台《深入打好長江保護修複攻堅戰行（háng）動方（fāng）案》，印發《汙泥無害化處理（lǐ）和資源化利用實施方（fāng）案》，印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾（jī）處（chù）理設施（shī）建設和管理的實施方案》，印發《關於加強縣級地區生活垃圾焚燒處（chù）理設（shè）施建設的指導意見》。開展黃河流域生態環境突出問題整改。
 
　　同時，《方案（àn）》引導，地方上要科學確定汙水處（chù）理的標準（zhǔn），不要不切實際，另一（yī）方麵，鼓勵將生活汙水處理廠產生的汙泥經無害化處理符合相關標（biāo）準後，就近就地用於土地改良、荒地造林（lín）、苗木撫育、園林綠化等。
 
　　04 邊邊角角的市場也能養成一個上市公司
 
　　建製鎮汙水處理的特點是，汙水排放量小、汙染物（wù）負荷變化範圍大（dà）、管網亟待完善、運營管理不夠科學等。因此，各（gè）地也都在探索高（gāo）效的鄉鎮汙水處理及運營管理模（mó）式，如城鄉結合、項目公司介入、廠網一體、區域打捆模式等。
 
　　比如上海環境新增（zēng）的四（sì）川省南充市高坪區汙水處理廠特許經營項目，總投資約為5.23億元，在兩個萬噸規模以上的城市和工業園區（qū）汙水處理項目之外，就含有（yǒu）一個設計（jì）處理規模為1000立方米/日的南充市高坪區闕家鎮生活汙水（shuǐ）處理廠。
 
　　目前來看，除了上海環境、鐵漢生態、中持股份、節能國禎、武漢控股等表示出看重建製鎮市（shì）場，並在項目方麵有所收獲外，金達萊、中建環能等已（yǐ）經在建製（zhì）鎮市場占據較大份額，央企基因的華電水務在海南（nán）市場也屢建奇功。此前關注農村汙水（shuǐ）處理市場（chǎng）的環保公司預計也都會獲得一輪增長。
 
　　環保行業裏，別人已經占領的市場份額，是很難拿過（guò）來了。比如說北控水務目前是水業十大影響力企業裏排名*的。現（xiàn）在國內，肯定（dìng）也（yě）有比北控水務對（duì）於環境產業理解更深刻的環保公（gōng）司（sī），也有資本更雄厚的公司比（bǐ）如央企。但是（shì）就算你理解再深刻，資金再充裕，你也不可能去把北控的市場份額搶過來（lái）。要是這麽（me）做（zuò）的話，你付出的成（chéng）本遠遠超過你（nǐ）賺（zuàn）的那點錢。不賺錢的生意誰做呢？
 
　　那麽應該怎麽做呢？秘訣是：隻（zhī）要你足（zú）夠垂直細分，你就（jiù）是天下*。原因很簡（jiǎn）單，就算是（shì）北控（kòng）水務，它占（zhàn）的市場（chǎng）份額也是有（yǒu）限的，因為邊際效應遞減。它占了一大塊市（shì）場，但是還有很多邊邊角角，根本照顧不到（dào）。中國足（zú）夠大，邊邊角角的市場份額（é）也足夠（gòu）大（dà）到養活你了。
 
　　比如去（qù）年創業板上市的農村環（huán）境綜合治理企業“艾（ài）布魯”瞄準（zhǔn）的就是鄉鎮和農村市（shì）場——雖然（rán）它還不夠垂直。
 
　　艾布魯致力於解決農業（yè）農村（cūn）中的汙水、固廢、土壤汙染及生態問題，開展農村生活汙水處理、生活垃圾（jī）處理、農村水生態及（jí）工礦區生態治理、農業麵源汙染治理、汙染耕地管控修複（fù）等業務，在農村生活環境、生態環境和（hé）生產環境治理三大領域提供投融資、谘詢設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥劑和修複類植物（wù）生產及銷售、運營等全產業鏈係統服務。
 
　　這公司2013年才成立（lì），針對（duì）農業農村汙染麵廣、分散、類型多元的特點（diǎn），開發了適宜於農業（yè）農村（cūn）的環境治理技（jì）術體係、產品設備和施工工法（fǎ），並廣泛應用到（dào）工程項目中。逐步確（què）定（dìng）了在農村（cūn）環（huán）境綜合（hé）治理領域的競爭優勢。
 
　　在（zài）建製鎮汙水處理方麵，艾布魯有多個項目，招數（shù）依然是BOT，比如桃源縣10個鄉鎮汙水處理廠及配套管網項目，洞口縣毓蘭鎮等9個建（jiàn）製鎮汙水處理特許經營項目。
 
　　05 結（jié）語
 
　　當前我國水環境治（zhì）理的短板集中在農村汙水處（chù）理與北方地區的流域（yù）治理。流域（yù）治理之重，中小型企業難（nán）以承受。傳統水環境治理（lǐ）企業（yè）近年來總營收、淨利潤增速均呈下降趨勢，但機會總（zǒng）還是有（yǒu）的。這些年來，汙水處理市場區（qū）域機會切換，城市空間飽和，農村市場接棒，雖然問題多多，但也生機勃勃。
 
　　汙水處理行業從增（zēng）量建設為主轉向係（xì）統提（tí）質（zhì）增效與結構調整優化並重（chóng），提升存量、做優增量，正朝著“規範化”及“鄉鎮化（huà）”方向發展，逐步形成由城市（shì）向建製（zhì）鎮和鄉村延伸覆蓋的環境基礎設施網絡，有效推動減汙降碳協同（tóng）增效。
 
　　根據E20水業研究中心的分析：到2025年，建製鎮汙水處理規（guī）模將（jiāng）接近7000萬立方（fāng）米/天，其中：建製鎮集中汙水處（chù）理廠處理總能力將超過（guò）4000萬立方米/天；汙水處理站點或裝置總能力將達2800萬立方（fāng）米/天；建（jiàn）製鎮汙水處（chù）理市場空間約1500億元。
 
　　經曆過（guò）愚蠢之巔和絕望之穀後，環保業界更加（jiā）審慎和冷靜，但對環保公司來說，此時的樂觀和信心依然是寶貴的。